大和下调阿里目标价至137元 评级买入

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1、【大和下调阿里目标价至137元 评级买入】大和发表研究报告指，预计阿里巴巴(09988.HK)2024财年第二季的收入按年增长7%至2,217亿元人民币，非通用会计准则EBITA增15%至415亿元人民币，略低于市场预期。

2、该行预计集团旗下的淘宝/天猫、地区服务及菜鸟业务的收入增长将会放缓。

3、考虑到中国线上零售额按年增长放缓，该行认为，尽管宏观经济疲弱，但淘宝平台近期的发展应该会增强其中长期的增长前景，又相信公司与微信的合作将改善用户定位，推动淘宝每日活跃用户增长。

4、该行下调集团2024至26财年的每股盈测4至5%，以反映公司对淘宝、天猫和国际业务的投资。

5、另外，该行考虑到菜鸟近期潜在的IPO估值，及将淘宝2024财年目标市盈率由7倍下调至6倍，重申其买入评级，目标价由151港元下调至137港元。

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